Texas, années 30. Billy Bob est jeune, naïf, écrivain et fils de paysan. Mais il a de l'ambition. Il puise dans le peu de fortune familiale pour aller jusqu'en Californie afin de devenir scénariste à Hollywood. Sur la route, il croise Scarlett, une jeune danseuse de saloon, dont la vie lui a déjà réservé assez de mauvais coups pour éteindre ses illusions...