Voici l'histoire de wang-fô, le fameux peintre chinois.
Il parcourait le royaume des han en compagnie de ling, son fidèle disciple, à la recherche de nouveaux paysages. ses tableaux étaient si beaux qu'on les disait magiques. mais un jour, l'empereur convoqua le vieux maître pour le menacer d'un terrible châtiment..