Hiver 1943. Dans l'enfer du front de l'Est, la toute-puissante Luftwaffe a la totale suprématie du ciel et déverse un déluge de feu et d'acier sur les troupes russes en déroute. Face au rouleau compresseur nazi, l'aviation soviétique n'a guère que l'héroïsme de ses pilotes à lui opposer pour tenter de ralentir son inexorable avancée. Lilya est l'une de ces "Sorcières de la Nuit", chargées de harceler l'ennemi, volant sur des appareils lents et surclassés, condamnées à l'avance, mais fermement résolues à faire payer chèrement leur sacrifice !

En 1944, alors que les forces japonaises occupent toute la Birmanie et menacent désormais l’Inde et la Chine, les pilotes des forces américaines assurent un audacieux et dangereux pont aérien continu entre ces deux pays alliés afin d'endiguer l'avancée nippone. Angela Mc Cloud est une "WASP", une femme du Woman Airforce Service Pilot. Sa mission, amener son C-47 Dakota au-dessus du Hump, le massif himalayen, pour ravitailler les bases chinoises, dernier verrou pouvant faire basculer la guerre... Entre deux attaques de l’aviation ennemie, "Angel" devra faire ses preuves pour être admise et gagner le respect des Burma Banshees, l'escadrille qui escorte les cargos, aux P40 Warhawk ornés d'un crâne blanc.