Le récit, rédigé à partir de notes jetées rapidement sur un carnet par Eliane, une jeune ethnologue partie vivre au milieu des indiens Mbyas quelque part au Paraguay, nous fait découvrir un monde inhabituel, qui bascule brutalement et se lance à la poursuite impossible d’un rêve désespéré : trouver la terre sans douleur. Mais "ce n’est pas tant trouver qui compte, c’est de savoir qu’il n’y a plus rien à chercher."
Confrontés à une réalité qui les rejette, les Mbyas vont vivre une quête tragique qui trouve comme un écho dans la folie sanglante et destructrice qui s’installe dans une Europe peu à peu dominée par le nazisme.
Le livre une fois refermé, reste un question qui demeure longtemps : s’agit-il seulement d’un conte ?