Où vont-elles, ces processions de fourmis qui sillonnent inlassablement le sable du désert ? Vers quelle mystérieuse destination ? C’est à cela que songe le jeune Saïd en négligeant de garder le troupeau de son terrible grand-père. Accompagné d'une chèvre douée de la parole, Saïd va décider de les suivre, ce qui lui permettra de triompher des djinns, des sortilèges et des enchantements, de découvrir l’amour et finalement de trouver un grand-père, un vrai.