Le jour où son père adoptif lui dévoile l'ouvrage secret qui entoure sa naissance, un grimoire de magie, Brume est persuadée d'être une sorcière. Traînant un chaudron derrière elle, elle recrute un assistant, un petit cochon prénommé Hubert, et se lie d'amitié avec Hugo, un garçon ravi de l'aider. Même si ses sorts ne produisent aucun effet, Brume décide de combattre un dragon légendaire...