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Par un moche matin couleur sépia, Blacksad, détective privé de son état, est appelé par le flic Smirnov pour reconnaître un cadavre. Il le reconnaît : c'est Natalia Wilford, une actrice avec qui il a vécu jadis la plus heureuse époque de sa vie. En bon flic, Smirnov lui conseille de garder le museau hors de cette affaire, mais Blacksad ne suit pas ce conseil avisé : un salaud a tué une femme et, par la même occasion, ses meilleurs souvenirs. Il va payer.